{"id":156,"date":"2017-09-04T13:15:00","date_gmt":"2017-09-04T13:15:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.meets.com.br\/?docs=uso-geral\/como-unificar-cadastro-de-clientes-cadastros-repetidos"},"modified":"2023-02-13T21:12:45","modified_gmt":"2023-02-14T00:12:45","slug":"como-unificar-cadastro-de-clientes-cadastros-repetidos","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/crm.adm.br\/ajuda\/index.php\/docs\/uso-geral\/como-unificar-cadastro-de-clientes-cadastros-repetidos\/","title":{"rendered":"Como unificar cadastro de clientes no caso de cadastros repetidos?"},"content":{"rendered":"\n

No meets CRM<\/a><\/strong> voc\u00ea pode unificar cadastro repetidos de clientes. Veja como: <\/p>\n\n\n\n

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Primeiramente, por que unificar cadastro de clientes?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

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Utilizar a fun\u00e7\u00e3o de unificar cadastro de clientes repetidos \u00e9 bastante \u00fatil no meets<\/a><\/strong>, uma vez que torna a sua lista de contatos mais consistente<\/strong> na medida que consegue identificar e integrar cadastros em duplicidade. <\/p>\n\n\n\n

Desse modo, voc\u00ea e o seu time de atendimento encontram possibilidades para evitar contatos excessivos e repetitivos com o cliente, al\u00e9m de conseguir visualizar todos os dados e hist\u00f3rico do cliente em um \u00fanico registro.<\/p>\n\n\n\n

Ademais, caso voc\u00ea deseje adicionar mais contatos a um cliente existente, \u00e9 poss\u00edvel fazer isso editando o cliente e inserido os dados adicionais na parte inferior do formul\u00e1rio, na caixa de contatos. <\/p>\n\n\n\n

Como? Veja como fazer:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  1. Acesse o menu Clientes e v\u00e1 nos cadastros<\/strong>. Na tela, com toda a listagem, voc\u00ea pode realizar a\u00e7\u00e3o de unificar registros<\/strong>, primeiramente, realizando a busca de contatos duplicados, a partir dos quais, posteriormente, \u00e9 feita a escolha de quais cadastros ser\u00e3o mantidos para cada cliente. <\/li><\/ol>\n\n\n\n
    \"unificar
    Pesquise o nome do contato que est\u00e1 duplicado. <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

    2. Uma vez identificados os contatos duplicados, voc\u00ea ir\u00e1 selecion\u00e1-los<\/strong> e clicar em “pr\u00f3ximo”<\/strong>, conforme indicado na imagem abaixo:\u00a0<\/p>\n

    \"unificar<\/a>
    Selecione os contatos duplicados e clique em “pr\u00f3ximo”.<\/figcaption><\/figure>\n

    3. Para finalizar, na tela seguinte voc\u00ea ir\u00e1 escolher apenas o cadastro que permanecer\u00e1 e selecion\u00e1-lo<\/strong>. Feito isso, voc\u00ea clica em Unificar<\/strong>.\u00a0<\/p>\n

    \"unificar
    Escolha o cadastro que ser\u00e1 mantido e clique em “Unificar”.<\/figcaption><\/figure>\n

    Aten\u00e7\u00e3o: Todos os cadastros (oportunidade, tarefas, atendimentos) relacionados ao cliente ir\u00e3o ser unificados para o novo cadastro escolhido.<\/strong><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

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    \"WhatsApp-Image<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n

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