{"id":4999,"date":"2018-03-09T12:28:34","date_gmt":"2018-03-09T12:28:34","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.meets.com.br\/?docs=introducao\/como-criar-campos-personalizados"},"modified":"2022-10-06T20:42:11","modified_gmt":"2022-10-06T23:42:11","slug":"como-criar-campos-personalizados","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/crm.adm.br\/ajuda\/index.php\/docs\/introducao\/como-criar-campos-personalizados\/","title":{"rendered":"Como criar campos personalizados no meets?"},"content":{"rendered":"\n

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Aprenda a criar campos personalizados para clientes e para as oportunidades no meets CRM<\/strong><\/a>.\u00a0<\/span><\/p>\n

O meets<\/strong> <\/a>permite que voc\u00ea otimize a gest\u00e3o do seu neg\u00f3cio a partir da cria\u00e7\u00e3o de campos personalizados<\/strong>. Esses campos atendem \u00e0s necessidades que podem vir a surgir no seu neg\u00f3cio. A partir da cria\u00e7\u00e3o dessas \u00e1reas personalizadas, voc\u00ea escolhe entre diversos tipos de campos para organizar os seus dados<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\n

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Qual a import\u00e2ncia da personaliza\u00e7\u00e3o desses campos?<\/strong><\/h2>\n

Os campos personalizados s\u00e3o de grande relev\u00e2ncia para a gest\u00e3o dos dados de clientes e para registrar a\u00e7\u00f5es<\/strong>. No entanto, a depender da realidade, pode ser necess\u00e1rio criar novos campos para gerenciar e mapear de modo mais otimizado e aproximado o relacionamento com o p\u00fablico<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\n

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Como criar campos personalizados?<\/strong><\/h2>\n

Primeiramente, voc\u00ea deve acessar o menu \u201cConfigura\u00e7\u00f5es\u201d<\/strong> no meets<\/strong><\/a> e clicar na op\u00e7\u00e3o \u201cCampos personalizados\u201d<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"criar<\/p>\n

Feito isso, ser\u00e1 exibida uma tela que te fornecer\u00e1 duas possibilidades de categorias<\/strong> para a cria\u00e7\u00e3o desses campos personalizados:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Adicionar campos personalizados para cadastros de clientes<\/strong>\u00a0<\/span><\/li>\n
  2. Adicionar campos personalizados para cadastros de oportunidades<\/strong>\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
    \"criar
    Voc\u00ea pode criar campos personalizados para clientes e para oportunidades.<\/figcaption><\/figure>\n

    \u00a0<\/h2>\n

    Criando um campo personalizado<\/strong><\/h2>\n

    Tomando como exemplo a cria\u00e7\u00e3o de campos personalizados para cadastros de clientes:<\/span><\/p>\n

    Para cadastrar, voc\u00ea clica em \u201c+ Cadastrar\u201d<\/strong>. A partir desta a\u00e7\u00e3o, ser\u00e1 exibida uma tela solicitando que voc\u00ea d\u00ea um nome ao campo personalizado<\/strong>. Ap\u00f3s nomear, voc\u00ea clica em \u201cSalvar\u201d<\/strong>. Voc\u00ea pode criar quantos campos personalizados quiser, de acordo com as suas necessidades.<\/span><\/p>\n

    \"criar
    Primeiro passo: nomeie o seu campo personalizado.<\/figcaption><\/figure>\n

    \u00a0<\/h3>\n

    Onde encontro esses campos personalizados?<\/strong><\/h3>\n

    Indo na aba \u201cClientes\u201d<\/strong>, \u00e0 esquerda da sua tela, voc\u00ea vai cadastrar novos clientes<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\n

    \"personaliza\u00e7\u00e3o
    Aproveite os campos personalizados para enriquecer os cadastros de clientes e de oportunidades.<\/figcaption><\/figure>\n

    No momento do cadastro, voc\u00ea encontrar\u00e1 na parte inferior uma se\u00e7\u00e3o denominada \u201cCampos personalizados\u201d<\/strong>, na qual estar\u00e3o todos os itens elaborados.<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    A mesma a\u00e7\u00e3o acontece no cadastro de uma oportunidade<\/strong>. Ou seja, ao cadastrar uma nova oportunidade, voc\u00ea vai encontrar a se\u00e7\u00e3o \u201cCampos personalizados\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Para voc\u00ea compreender melhor o processo de cria\u00e7\u00e3o de campos personalizamos, montamos o v\u00eddeo abaixo para voc\u00ea, confira:\u00a0<\/p>\n\n\n

    \nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jm2bipBrqRk\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n

    <\/h2>\n\n\n\n

    Quer saber mais sobre o meets CRM<\/a>?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Veja mais t\u00f3picos e instru\u00e7\u00f5es sobre o meets aqui!<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

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